Der Weihnachtsmann im Feenland

Mischa und der Weihnachtsmann schauen sich die Weihnachtspost an, als die Hexe Gerolina angeflogen kommt. Kurz darauf ist die Großmutter verschwunden. Das Zauberbuch verrät: Die Feen haben sie mitgenommen. Mischa, der Weihnachtsmann und Gerolina machen sich auf die Suche und landen schließlich weit entfernt im Feenland.